世禾更新: 首先，謝謝有人願意提供資訊。 法說有提到: 設備清洗快則24H內要給客戶，慢則一周。很難送到國外清洗再送回來。競爭僅限制在區域內。 新產能2024Q3開出，預計2025Q2應該就滿載，大約增加20%產能。 由於清洗的半導體占比越來越高，毛利率也越來越高。 2025產能還是吃緊，需要再找場地擴充產能。 製成越先進，清洗越頻繁。2奈比5奈比增加1.5倍。 矽光子和HBM也都有找他清洗。 是不是可以解讀營收會成長到今年Q2滿載，營收會比去年Q3多15~20%? 未來繼續擴充產能，所以營收未來不會比今年Q2差? 提到今年又要再議價，不知道到底容不容易砍價。 有人提到: 1. 化學廢料處理很麻煩。 聽起來確實很有可能有這難處。 2. 清洗其實沒很難，有超音波設備就可以。公司價格很硬。 毛利率和營業利益率有中等水準。個人覺得沒有優勢或難處很難辦到。 還是沒很清楚為何有不錯的毛利率和營業利益率 結論:這產業競爭侷限在台灣。只要台灣先進製程越來越多，矽光子和HBM持續擴廠。覺得可以長期持有，業績長期應該是成長機率高。是不是也這麼認為未來有機會值得存股?值得加入追蹤?股票研究