2025-01-28 09:31
【DeepSeek對GPU是利好抑或利淡?】 先了解星期一半導體/科技股panic sell的原因 為市場憂慮DeepSeek以蔗渣板成本 都造到實木檯的效果後,仲有人買實木造檯嗎? 買了實木來造檯的美國矽谷科技大企 日後邊洗買更靚的實木、甚至酸枝造檯 參考DeepSeek的方法 手頭上的實木都夠用有突啦 這些都係擔心科技大企 在季績公布前CUT CAPEX 繼而影響NVDA等半導體公司2025年業績 先殺掉估值的利淡因素。 姑勿論DeepSeek究竟真係用蔗渣板 抑或偷運實木 按照DeepSeek-R1份paper內容而言 無論對雲端商CSP、NVDA 或OpenAI都是好消息。 以投資研究的角度去睇DeepSeek-R1 和OpenAI o1模型的分別 OpenAI o1模型屬於test time scaling 即係推理的時候 會擴大思考方法、步驟、過程和時間 來回應最好的答案 所以需要的推理token較多;
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