2025-01-28 09:31
【DeepSeek對GPU是利好抑或利淡?】
先了解星期一半導體/科技股panic sell的原因
為市場憂慮DeepSeek以蔗渣板成本
都造到實木檯的效果後,仲有人買實木造檯嗎?
買了實木來造檯的美國矽谷科技大企
日後邊洗買更靚的實木、甚至酸枝造檯
參考DeepSeek的方法
手頭上的實木都夠用有突啦
這些都係擔心科技大企
在季績公布前CUT CAPEX
繼而影響NVDA等半導體公司2025年業績
先殺掉估值的利淡因素。
姑勿論DeepSeek究竟真係用蔗渣板
抑或偷運實木
按照DeepSeek-R1份paper內容而言
無論對雲端商CSP、NVDA
或OpenAI都是好消息。
以投資研究的角度去睇DeepSeek-R1
和OpenAI o1模型的分別
OpenAI o1模型屬於test time scaling
即係推理的時候
會擴大思考方法、步驟、過程和時間
來回應最好的答案
所以需要的推理token較多;